Aby powiązać naczepę/przyczepę/kierowcę do pojazdu nadrzędnego, tj ciągnika
przechodzimy do Słowniki>Pojazdy. Następnie przechodzimy do edycji wybranego ciągnika.

Po prawej znajdują się pola Naczepa, Przyczepa. Klikając na ikonkę z pojazdem przy danym polu możemy wybrać naczepę/przyczepę i przypisać ją do danego ciągnika.

Z okna wyboru mamy też możliwość dodania nowego pojazdu, tj naczepy bądź przyczepy.

Przypisanie kierowcy - w polu Kierowcy możemy przypisać jednego lub dwóch kierowców.

Przy wyborze danego ciągnika w zleceniu transportu lub spedycji, automatycznie zostaną zaciągnięte naczepa/przyczepa oraz kierowca:

Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży.

W oprogramowaniu dla logistyki i transportu możemy definiować kolory dla należności nierozliczonych nieprzetereminowanych i rozliczonych oraz liczby dni dla
należności przetereminowanych.

Po zalogowaniu się na konto admin przechodzimy do Narzędzia>Konfiguracja programu.

Następnie na zakładce Sprzedaż>Ustawienia dodatkowe 2 mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla należności nierozliczonych nieprzeterminowanych,
a także zdefiniowania liczby dni dla należności przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.

Aby uzupełnić/zaktaulizować kurs waluty obcej w zleceniu należy wykonać następujące czynności:

Z pozycji rejestru zleceń transportu lub spedycji zaznaczamy interesujące zlecenie.
Zlecenie musi być odtwierdzone aby była możliwość wykonania uzupełnienia/aktualizacji kursu.

Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Uzupełnij/aktaulizuj kurs waluty obcej (Tabela A)

Po tej czynności kurs waluty obcej w zleceniu zostanie uzupełniony/zaktualizowany.

Istnieje również możliwość uzupełnienia/zaktualizowania kursu na większej ilośći zleceń.
Aby tego dokonać należy zaznaczać zlecania przy wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze. Następnie działanie jest identyczne jak powyżej.

Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma potrzebnych przy eksporcie dokumentów do programu księgowego RAKS.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy w konfiguracji programu mamy wybraną pozycję MSM RAKS 6.XXX .
By to sprawdzić, logujemy się na konto admina nastepnie zakładka Narzędzia >> Konfiguracja.
Kolejno wyszukujemy pozycję "Wymiana danych między innymi systemami" , dalej przechodzimy na zakładkę
"System finansowo - księgowy" i upewniamy się czy w pozycji "Współpraca z systemami księgowymi" mamy
wybrane z listy MSM RAKS 6.XXX .

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pól konta Wn a także Ma w edycji kontrahenta.
By to zrobić musimy na dowolnym koncie programu SPEDTRANS z uprawnieniami do kontrahentów przejśc do Słowniki >> Kontrahenci .
Następnie przejść do edycji kartoteki kontrahenta. Wyszukać odpowiednich pól i uzupełnić. 

Po wykonaniu wszystkich czynności podczas import dokumentów sprzedaży dla odpowiedniego kontrahenta Konto Wn oraz Ma powinno przenieść się automatycznie.

Ręczna numeracja faktur:

Jeśli np. przez pomyłkę wykasujemy fakturę z rejestru sprzedaży, lub mamy ustawioną maskę numeracji faktur roczną a chcemy wprowadzić zaległą fakturę na miniony miesiąc, możemy w prosty sposób stworzyć nową fakturę z numerem dowolnym.

Ustawienie, które pozwala na ręczną numerację faktur włączamy w konfiguracji głównej.

Narzędzia > Konfiguracja programu > Użytkownicy

lub

Narzędzia > Użytkownicy

Klikamy dwukrotnie na konto użytkownika któremu chcemy udostępnić taką możliwość.

Zakładka Uprawnienia > Dokumenty > pole: ręczne numerowanie faktur musi być zaznaczone.

(UWAGA! uprawnienia zmiany danych naszej firmy ma tylko użytkownik: admin)

W Programie dla transportu Spedtrans możemy zmienić dane naszej firmy - nabywcy oprogramowania.

Głównie chodzi o zmianę adresu. Jeśli chodzi o zmiany w kartotece naszej firmy musimy to zrobić w trzech krokach.

Jeśli zmieniamy formę prawną naszej firmy, przekształcamy się (musimy zrobić cesję).

1. Wchodzimy do Słowniki > Kontrahenci - odnajdujemy swoją firmę, zmieniamy dane, np. adres lub chcemy dodać więcej informacji np. adres www, adres e-mail, osobę do kontaktu.

Następnie klikamy ZAPISZ

2. Następnie przechodzimy do rejestru do Słowniki > Inne > Oddziały firmy

Odnajdujemy oddział - Centrala – zaznaczamy oraz odznaczamy Archiwum - tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - oraz klikamy Zapisz.

3. W trzecim kroku przechodzimy do zakładki: Narzędzia > Konfiguracja programu > Dane podstawowe firmy oraz wpisujemy coś w pole  oraz kasujemy (aby aktywować  przycisk Zapisz) - następnie  klikamy Zapisz.

BARDZO WAŻNE!

W starszych wersjach programu zmiana ta będzie powodowała, że dokumenty wystawione przed zmianą będą miały na wydrukach już nowe dane firmy.

Jednym z najczęstszych powodów jest poniższa tabelka:

Musimy się upewnić czy mamy zaznaczone pozycję których szukamy.

Jeżeli nie chcemy klikać każdej pozycji z osobna,
klikamy prawym przyciskiem myszy na szarym polu
i wybieramy opcję zaznacz wszystko.

W razie niejasności, prosimy o kontakt bądź o wejście w poniższy link do filmu szkoleniowego.

https://www.listprzewozowy.com.pl/sites/default/files/FAQ/filmy/Filtracja_kontrahentow.mp4

Aby wystawić notę obciążeniową nie powiązaną do zlecenia wystarczy w rejestrze sprzedaży kliknąć

Nowy > Nowa nota obciążeniowa - dokument wystawiamy tak jak fakturę sprzedaży.

W kolumnie symbol - będzie pokazane – NOB.

Możemy także wystawić NOB powiązaną ze zleceniem.

Obciążyć możemy naszego zleceniodawcę lub przewoźnika za niedotrzymania warunków umowy.

W tym celu przechodzimy do rejestru zleceń transportu i spedycji:

Zakładka Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji

Wyszukujemy zlecenia do którego chcemy wystawić NOB.

Klikamy na dokument prawym przyciskiem myszy, wybieramy: Nowy > Nowa nota obciążeniowa, następnie wybieramy dla kogo chcemy w/w dokument wystawić, zleceniodawca, przewoźnik.

Tworzymy NOB.:

Edytujemy usługę zmieniamy nazwę usługi na Obciążenie, w części dotyczącej sprzedaży wprowadzamy kwotę obciążenia, np. 40 EUR, klikamy OK.

Nota obciążeniowa jest już stworzona i powiązana ze zleceniem:

Zmiana waluty faktury:

W kartotece kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia, w zakładce dodatkowe opcje, walutę zlecenia i walutę fakturowania/dokumentów kosztowych, te dane będą się automatycznie zaciągały z kartoteki do dokumentów.

Jeśli jednak okaże się, że wystawiliśmy fakturę w błędnej walucie, np. zlecenie wprowadzone jest w EUR a fakturę pomyłkowo wystawiamy w EUR, jest możliwość zmiany waluty faktury. 

Przedtem jednak musimy edytować zlecenie:

W rejestrze zleceń transportu i spedycji:

Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji >

zmienić dane do fakturowania, zatwierdzić zlecenie i zapisać.

Następnie przechodzimy do rejestru sprzedaży:

Rejestr > Sprzedaż > Sprzedaż

Wyszukujemy fakturę wystawioną w błędnej walucie, edytujemy dokument, kasujemy usługę:

zmieniamy walutę na prawidłową:

ponownie zaciągamy usługę:  

wybieramy zlecenie:

klikamy OK i zapisujemy fakturę.