image description

SpedTrans SQL

rss RSS

Zmiana waluty faktury

 data publikacji: 16-9-2019 15:56:22

Zmiana waluty faktury:

 

 

W kartotece kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia, w zakładce dodatkowe opcje, walutę zlecenia i walutę fakturowania/dokumentów kosztowych, te dane będą się automatycznie zaciągały z kartoteki do dokumentów.

 

Jeśli jednak okaże się, że wystawiliśmy fakturę w błędnej walucie, np. zlecenie wprowadzone jest w EUR a fakturę pomyłkowo wystawiamy w EUR, jest możliwość zmiany waluty faktury. 

Przedtem jednak musimy edytować zlecenie:

W rejestrze zleceń transportu i spedycji:

Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji >

zmienić dane do fakturowania, zatwierdzić zlecenie i zapisać.

Następnie przechodzimy do rejestru sprzedaży:

Rejestr > Sprzedaż > Sprzedaż

Wyszukujemy fakturę wystawioną w błędnej walucie, edytujemy dokument, kasujemy usługę:

 

 

zmieniamy walutę na prawidłową:

 

 

ponownie zaciągamy usługę:  

 

 

wybieramy zlecenie:

 

 

klikamy OK i zapisujemy fakturę.

 

Zmiana danych Naszej firmy

 data publikacji: 16-9-2019 15:56:22

(UWAGA! uprawnienia zmiany danych naszej firmy ma tylko użytkownik: admin)

 

W Programie dla transportu Spedtrans możemy zmienić dane naszej firmy - nabywcy oprogramowania.

Głównie chodzi o zmianę adresu. Jeśli chodzi o zmiany w kartotece naszej firmy musimy to zrobić w trzech krokach.

 

Jeśli zmieniamy formę prawną naszej firmy, przekształcamy się (musimy zrobić cesję).

 

1. Wchodzimy do Słowniki > Kontrahenci - odnajdujemy swoją firmę, zmieniamy dane, np. adres lub chcemy dodać więcej informacji np. adres www, adres e-mail, osobę do kontaktu.

Następnie klikamy ZAPISZ

 

2. Następnie przechodzimy do rejestru do Słowniki > Inne > Oddziały firmy

 

Odnajdujemy oddział - Centrala – zaznaczamy oraz odznaczamy Archiwum - tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - oraz klikamy Zapisz.

 

3. W trzecim kroku przechodzimy do zakładki: Narzędzia > Konfiguracja programu > Dane podstawowe firmy oraz wpisujemy coś w pole  oraz kasujemy (aby aktywować  przycisk Zapisz) - następnie  klikamy Zapisz.

 

 

BARDZO WAŻNE!

 

 

 

W starszych wersjach programu zmiana ta będzie powodowała, że dokumenty wystawione przed zmianą będą miały na wydrukach już nowe dane firmy.

 

 

 

Ręczna numeracja faktur

 data publikacji: 16-9-2019 15:56:22

Ręczna numeracja faktur:

 

Jeśli np. przez pomyłkę wykasujemy fakturę z rejestru sprzedaży, lub mamy ustawioną maskę numeracji faktur roczną a chcemy wprowadzić zaległą fakturę na miniony miesiąc, możemy w prosty sposób stworzyć nową fakturę z numerem dowolnym.

 

Ustawienie, które pozwala na ręczną numerację faktur włączamy w konfiguracji głównej.

Narzędzia > Konfiguracja programu > Użytkownicy

lub

Narzędzia > Użytkownicy

 

Klikamy dwukrotnie na konto użytkownika któremu chcemy udostępnić taką możliwość.

 

Zakładka Uprawnienia > Dokumenty > pole: ręczne numerowanie faktur musi być zaznaczone.

 

Dlaczego nie można znaleźć kontrahenta w słowniku?

 data publikacji: 16-9-2019 15:56:22

Jednym z najczęstszych powodów jest poniższa tabelka:

Musimy się upewnić czy mamy zaznaczone pozycję których szukamy.

Jeżeli nie chcemy klikać każdej pozycji z osobna,
klikamy prawym przyciskiem myszy na szarym polu
i wybieramy opcję zaznacz wszystko.

W razie niejasności, prosimy o kontakt bądź o wejście w poniższy link do filmu szkoleniowego.

https://www.listprzewozowy.com.pl/sites/default/files/FAQ/filmy/Filtracja_kontrahentow.mp4

Jak wystawić Notę obciążeniową

 data publikacji: 16-9-2019 15:56:22

 

Aby wystawić notę obciążeniową nie powiązaną do zlecenia wystarczy w rejestrze sprzedaży kliknąć

Nowy > Nowa nota obciążeniowa - dokument wystawiamy tak jak fakturę sprzedaży.

W kolumnie symbol - będzie pokazane – NOB.

 

 

 

Możemy także wystawić NOB powiązaną ze zleceniem.

 

Obciążyć możemy naszego zleceniodawcę lub przewoźnika za niedotrzymania warunków umowy.

 

 

W tym celu przechodzimy do rejestru zleceń transportu i spedycji:

 

Zakładka Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji

 

 

 

Wyszukujemy zlecenia do którego chcemy wystawić NOB.

Klikamy na dokument prawym przyciskiem myszy, wybieramy: Nowy > Nowa nota obciążeniowa, następnie wybieramy dla kogo chcemy w/w dokument wystawić, zleceniodawca, przewoźnik.

 

Tworzymy NOB.:

Edytujemy usługę zmieniamy nazwę usługi na Obciążenie, w części dotyczącej sprzedaży wprowadzamy kwotę obciążenia, np. 40 EUR, klikamy OK.

 

 

Nota obciążeniowa jest już stworzona i powiązana ze zleceniem:

 

 

 

 

Strony