image description

SpedTrans SQL

rss RSS

Umożliwienie użytkownikom podglądu tylko do własnych zleceń

 data publikacji: 17-7-2018 10:22:18

By zmienić uprawnienia należy zalogować się na konto ADMIN programu SPEDTRANS.

Kolejno przejśc na zakładkę Narzedzia >> Konfiguracja programu >> Użytkownicy

Następnie edytujemy pozycję użytkownika, który ma nie mieć możliwości podglądu zleceń innych spedytorów.
W edycji użytkownika Uprawnienia >> Rejestry , można odnalezc uprawnienia do "Zlecenia spedycji", "Zlecenia transportu" , "Zlecenia innych" odznaczamy "Obce Oddziału" a także "Obce wszystkie" jak na sccrenie poniżej.

                                                             

Po ponownym zalogowaniu na konto edytowanego użytkownika, rejestr zlecen zostanie ograniczony jedynie do zleceń wystawionych przez danego użytkownika.

Aktualizacja statusów korespondencji

 data publikacji: 17-7-2018 10:22:18

Aby pobrać statusy w Rejestry >> Korespondencja >> Korespondencja >> Poczta wychodząca 

Będąc w rejestrze prosze o najechanie kursorem na ikonę kolejno wybrac pozycję
"Pobierz statusy przesyłek należącej do wskazanej Ksiązki Korespondenncji".
Dzięki temu statusy dokumentów krespondencji zostaną zaaktualizowane.

 

Przy czym możemy skorzystac z drugiej pozycji po kliknięciu w ikonę  jaką jest "Pobierz statusy przesyłek z ostatnich 7 dni"
pozwoli to na pobranie statusów dokumentów korespondencji z ostatnich siedmiu dni.

Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży dla oddziału

 data publikacji: 17-7-2018 10:22:18

Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży dla oddziału

1. Logujemy się na konto ADMINA, przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Numery startowe dokumentów
2. W filtracji ustawiamy "Faktura sprzedaży".
3. Najeżdżamy kursorem klikając aktualną numerację, po prawej stronie Nowy >> Nowa numeracja na podstawie bieżącej
4. W pozycji oddziały wybieramy odpowiedni oddział .
5. W pozycji "Człon podstawowy" np. FVSK000, zerujemy numerację.
6. Wybieramy rodzaj numeracji czyli numeracja ciągła/ numeracja miesięczna/ numeracja roczna.
7. Zapisujemy.

Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży zagranicznej dla oddziału

1. Logujemy się na admin, następnie przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Numery startowe dokumentów
2. W filtracji ustawiamy "Faktura sprzedaży zagranicznej".
3. Najeżdżamy kursorem klikając aktualną numerację, po prawej stronie Nowy >> Nowa numeracja na podstawie bieżącej
4. W pozycji oddziały wybieramy odpowiedni oddział w Pańśtwa przypadku będzie to "KATOWICE".
5. W pozycji "Człon podstawowy" np. FVSWK000, zerujemy numerację.
6. Wybieramy rodzaj numeracji czyli numeracja ciągła/ numeracja miesięczna/ numeracja roczna.
7. Zapisujemy.

Co zrobić w przypadku zmiany kont bankowych (EUR, PLN)

 data publikacji: 17-7-2018 10:22:18

1.W pierwszej kolejności dodajemy nasze aktualne rachunki bankowe do archwium. 

   Czyli po zalogowaniu na konto ADMINA do programu SPEDTRANS.

   Przechodzimy na zakłądkę Słowniki >> Kontrahenci, nastepnie wyszukujemy naszą firmę i przechodzimy do edycji kartoteki. 

   Kolejno w oknie Edycji Kontrahenta, na samym dole odszukujemy pozycjie Rachunki Bankowe jak na screenie poniżej. 

  Przechodzimy do edycji pozycji kont bankowych (EUR, PLN) i zaznaczamy "Archiwum" .

    Po wykonaniu procedury zapisujemy.

2.Teraz dodajemy nowe rachunki bankowe.

    Będąc w pozycji Edycji Kontrahenta zakładka RACHUNKI BANKOWE, dodajemy nowy numer rachunku bankowego (PLN, EUR) .

    Pamiętajac o tym iż nowo dodane rachunki bankowe powinny miec zaznaczone pozycje .::DOMYŚLNY::.

Czym różnią się poszczególne wersje programów do wystawiania CMR?

 data publikacji: 17-7-2018 10:22:18

Czym różnią się poszczególne wersje programów do wystawiania faktur transportowych CMR?

W związku z licznymi zapytaniami, przygotowaliśmy porównanie funkcjonalności i zastosowań programów do wystawiania listów przewozowych CMR.  Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej.

Strony